Öncelikle CRM’i bir yazılım çözümüyle sınırlı görmemek, şirket kültürünün bir parçası olarak içselleştirmek ve tüm yaklaşımların odağına müşteriyi koyma anlayışını benimsemek gerekir. CRM yazılımları bu yaklaşımı benimseyen şirketlerin ihtiyaç duydukları otomasyonu, bir başka deyişle müşterileriyle onların istek ve beklentileri doğrultusunda daha yakın çalışabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlar. Müşteriyi odağa almakla birlikte her şirketin ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle CRM çözümleri kullanmak isteyen şirketler öncelikle iş yapış modellerini net tanımlamalı ve gerçek taleplerini ortaya koyabilmelidir. CRM programlarının geri dönüşümünün sağlanması için, firmanın ihtiyacının proje öncesinde doğru saptanması, çözüm sağlayıcı ile proje sahibi şirket ekiplerinin uyumlu çalışması, kurumun sektörüne ve iş yapış şekline uygun bir sistemin kurulması büyük önem taşımaktadır.